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招銀國際發布研究報告稱，予快手-W(01024)“買入”評級，上調2023-25年收入預測4.3%-5.9%，并將2023年調整后凈利潤從12億元上調至38億元，目標價97港元。公司短期股價催化因素包括：1)強勁的2Q23業績;2)快手商城的上線。
報告中稱，公司1Q23再次展示亮眼的業績，收入同比增長20%，高于市場預期3%，并提前一個季度在集團層面首次實現盈虧平衡。展望2Q23，該行看好快手的增長勢頭，預計收入同比增長25%，當中：1)公會緊密合作下，直播業務韌勁增長有望延續(預計同比增長20%);2)廣告加速(預計同比增長25%)，外循環廣告同比將恢復正增長;3)電商持續獲取市場份額，貨幣化率在達人分銷的帶動下同比提升(該行預計GMV/收入將分別同比增長30%/50%)。
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