10月26日晚,萬眾矚目的螞蟻集團(6688.HK, 688688.SH)正式在香港與上海兩地啟動首次公開發行招股,預計將以約343億美元的總集資額問鼎史上最大規模IPO。“阿里系”的「長橋證券LongBridge」作為本次港股發行承銷團中唯一互聯網券商,與一眾國際頂級投行一起參與了本次公開發行。
根據最新公布的發行計劃,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,港股部分的發行價為80港元,A股部分定價每股68.8元。這意味著螞蟻集團A+H預計將共計募集資金2297億元(約合343億美元),較此前沙特阿美創下的294億美元全球IPO募資額歷史記錄高約16.7%。10月24日,馬云在上海外灘金融峰會曾表示,“這是第一次,科技大公司在紐約以外的地方定價,這是三年前連想都不敢想的,但是今天發生了。”
據介紹,盡管在內地科創板及香港同時上市,由于科創板打新對資金門檻(50萬元)、賬戶資質等要求更高,中簽概率更低,許多普通投資者和部分難以獲取科創板戰略配售份額的小型機構投資者紛紛選擇了在港股市場申購螞蟻集團新股。
目前,長橋證券的螞蟻集團打新通道已正式開啟,首日已收到超過30億港元認購。市場消息稱,因申購火爆,螞蟻集團在H股的國際配售部分將于本周三(28日)下午5點結束認購,比原計劃的時間表提前了2天。
這個在螞蟻集團內部代號為“Program Star”(星計劃)的項目承銷團隊同樣可謂星光熠熠。其由花旗銀行、摩根大通、摩根士丹利與中金公司擔任聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;并有瑞信、建銀國際、農銀國際等參與承銷。值得注意的是,與這些國際與國內一線投行并列出現在螞蟻集團招股書封面上的還有「長橋LongBridge」這樣外界相對陌生的名字。
公開資料顯示,長橋證券是一家成立于2019年3月的初創企業,主要從事海外證券經紀與其他綜合金融服務,創始團隊源自阿里巴巴和東南亞最大的綜合金融集團輝立資本。公司于近日剛剛宣布完成數千萬美元Pre-A+輪融資,由老股東元璟資本與輝立資本領投。
業內人士指出,低傭金和綜合增值服務是目前互聯網證券領域發展的發展趨勢,長橋證券由于其出色的產品能力和高效的獲客能力獲得了投資者的極大關注。此前,長橋證券已完成數輪早期融資,主要投資者包括元璟資本、新加坡輝立資本,以及包括王剛、麻長煒、陸兆禧等在內的阿里系投資人,融資規模為千萬美元級。
長橋證券CEO、聯合創始人朱亮亮(花名:異翅)表示，長橋證券非常榮幸能作為螞蟻集團港股IPO承銷團中的一員共同經歷這次歷史性的首次公開發行,這對我們來說意義非凡。盡管長橋LongBridge或許是其中最年輕的、規模最小的,但我們擁有與螞蟻一樣“因小而美”的信仰,希望能以身上深刻的互聯網基因,成為給傳統證券行業注入數據普惠力量的互聯網公司,為更多人帶來更加普惠和個性化的綜合金融服務。
長橋迄今累計完成了8個全球主要金融市場的接入,支持股票、ETF等五大類、逾32000個金融資產的交易。從傭金和融資利率來看,目前長橋美股傭金可低至每股0.88美分,港股傭金每筆0.028%,美港股融資利率最低年化3.99%。
團隊方面,目前長橋證券約有近200名成員,公司核心創始團隊來自阿里巴巴,覆蓋淘寶、阿里媽媽、阿里云等業務;金融及交易團隊來自新加坡輝立、香港諾亞財富、恒生電子等企業。（一鳴）
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