6月17日早間，京東集團(tuán)(09618.HK，下稱“京東”)發(fā)布發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告。公告顯示，其發(fā)售價定為每股226.00港元，全球發(fā)售募集資金凈額約為297.71億港元，預(yù)期將于6月18日上市。
這意味著，京東已經(jīng)超越網(wǎng)易(09999.HK/NTES.US)，成為今年以來港交所最大規(guī)模的新股發(fā)行。此前，網(wǎng)易通過全球發(fā)售募集資金凈額約為209億港元。
京東在香港公開發(fā)售及國際發(fā)售方面均獲得超額認(rèn)購。香港公開發(fā)售方面，共接獲39.61萬份有效申請，認(rèn)購合共11.90億股，相當(dāng)于香港公開發(fā)售原計劃的約178.90倍。
鑒于超額認(rèn)購倍數(shù)多于100倍，故采取重新分配程序。京東香港公開發(fā)售的最終數(shù)目增至1596萬股，占全球發(fā)售(超額配股權(quán)行使前)初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的12%，分配予香港公開發(fā)售11.93萬名獲接納申請人。
國際發(fā)售方面，京東獲超額認(rèn)購約11.35倍，分配給國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.17億股A類普通股，相當(dāng)于全球發(fā)售(超額配股權(quán)行使前)初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的88%。
同時，根據(jù)禁售承諾，劉強(qiáng)東持有的約4.36億股將受到禁售限制，在已發(fā)行股本中占比14.1%;騰訊通過全資子公司黃河投資有限公司持有的5.27億股將受到禁售限制，在已發(fā)行股本中占比17.1%;沃爾瑪持有的2.89億股將受到禁售限制，在已發(fā)行股本中占比9.4%，解禁日期均為2020年9月9日。
從股權(quán)集中度來看，京東此次國家發(fā)售中，最大承配人認(rèn)購1375萬股，在超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使的情況下，占最終國際發(fā)售股份數(shù)目的10.04%;前五大承配人則認(rèn)購4805.28萬股，在超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使的情況下，占最終國際發(fā)售股份數(shù)目的35.08%。
來源：公司公告
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
