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周三，美國勞工部公布了備受期待的消費者價格指數(CPI)，該指數繼3月份上升0.1%之后，上月上漲0.4%。該數據符合普遍預期。
報告說，在過去的12個月中，上個月消費者價格上漲4.9%，為從去年夏天的峰值連續第10個月下降。經濟學家此前預計的增幅為5.0%。
（圖源：CNBC）
報告稱:“這是自2021年4月結束以來最小的12個月增幅。”
數據公布后，黃金出現了一些新的買盤勢頭。現貨黃金短線拉升逾20美元至2048.20美元高點，現回落至2040美元略下方交投。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
數據顯示，3波巨量資金迅速涌現：COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間5月10日20:30一分鐘內買賣盤面瞬間成交4028手，交易合約總價值8.21億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間5月10日20:31一分鐘內買賣盤面瞬間成交3445手，交易合約總價值7.03億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間5月10日20:40一分鐘內買賣盤面瞬間成交2423手，交易合約總價值4.96億美元。
技術上，財經網站FXStreet撰文稱，在美元走弱和美國國債收益率下降的推動下，金價預計將達到2050美元區域。如升至2050美元上方，注意力將轉向2075 - 80美元區域的紀錄高位。直接阻力位目前位于2035美元。
分析師表示，通脹率低于5%將給美聯儲提供暫停其激進的貨幣緊縮政策的空間。
“CPI報告略微落入美國貨幣政策鴿派陣營，他們希望看到美聯儲盡早停止升息，”Kitco.com資深市場策略師Jim Wyckoff表示。
然而，一些分析師警告稱，由于核心CPI仍處于高位，表明消費者價格上漲正滲透到更廣泛的經濟中，黃金的后路仍很艱難。
報告稱，剔除波動較大的食品和能源價格的核心通脹率環比上升0.4%，高于3月份的0.4%。核心CPI同比上漲5.5%，略低于3月份的5.6%。
經濟學家指出，目前總體通脹率低于聯邦基金利率，上周央行將其上調至5.00%至5.25%之間。一些分析師表示，正實際利率可能令黃金承壓，因其提高了黃金作為非收益資產的機會成本。
最新的通脹數據僅輕微影響了市場對美聯儲貨幣政策的預期。根據CME美聯儲觀察工具(FedWatch Tool)的數據，市場預計美聯儲將在整個夏季保持利率穩定。市場正在消化9月份可能降息的預期，且今年年底的利率料將比目前水平低約100個基點。
雖然美聯儲可能不再急于再次加息，但凱投宏觀(Capital Economics)副首席美國經濟學家Andrew Hunter表示，核心通脹率居高不下意味著美聯儲短期內不會降息。
“(核心通脹)缺乏下行壓力仍然令人擔憂，尤其是當這是美聯儲官員最密切關注的指標時。盡管如此，隨著JOLTS和調查數據顯示就業市場狀況明顯放緩，我們仍認為核心服務業通脹將很快開始明顯緩解。”
根據該報告，住房成本是上個月消費者通脹的最大驅動因素，其次是二手車價格上升和汽油價格上升。
該報告的組成部分顯示，上月能源指數上升0.6%，汽油價格抵消了能源市場其他板塊的跌幅。
與此同時，食品價格與3月份相比相對沒有變化。
Vanguard高級國際經濟學家Andrew Patterson表示：“回到2%的目標通脹將是一段顛簸的旅程。”他指出，隨著二手車批發市場和新車價格的上漲，二手車價格可能開始升溫。一年多來，美聯儲一直在努力抑制通脹，以幾十年來最快的速度大舉加息。隨著房地產市場降溫，他們已經看到通脹方面取得了一些進展。能源價格也較俄烏沖突爆發后的高位有所下降。值得注意的是，在美聯儲全力減緩經濟增長的過程中，就業市場一直保持著彈性。
Ingenium Analytics分析師安德烈·巴克斯表示，短期內，這對市場來說還不夠好，因為它仍然給美聯儲在下次會議上將采取什么行動留下了問號。這不是一份美聯儲可以放松行動的報告，因此投資者可以相信，陰云仍將籠罩市場，再加上股市的微弱領先優勢，以及圍繞債務上限的不確定性，將在短期內造成一些恐慌。
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