中新經(jīng)緯6月2日電 題：中國銀聯(lián)借記卡市場首超Visa，未來仍有增長空間

(資料圖)

作者 夏日 安邦智庫研究員

5月28日，尼爾森報告顯示，2022年中國銀聯(lián)(China UnionPay，下稱銀聯(lián))的全球借記卡交易份額首次超過美國維薩卡(下稱Visa)。據(jù)悉，這是銀聯(lián)首次在借記卡市場超越Visa。

報告顯示，2022年，美國Visa的銀行卡交易額為141.09億美元，而銀聯(lián)支付系統(tǒng)的銀行卡交易額為162.27億美元。銀聯(lián)的借記卡交易占比為40.03%，而Visa卡為38.78%。

銀聯(lián)何以首次反超Visa？

成立于1974年的Visa，是全球知名支付品牌之一。作為一家全球性國際卡組織，其本身并不直接發(fā)卡，而是通過組織內700個會員金融機構發(fā)行各種Visa支付工具，包括信用卡、借記卡、公司卡、商務卡及采購卡。目前已覆蓋全球200多個國家、地區(qū)的清算網(wǎng)絡。

銀聯(lián)成立于2002年，是當時中國國內唯一一家銀行卡跨行交易清算機構，央行賦予銀聯(lián)“組織銀行制定規(guī)則”的權力。

雖然兩家機構成立與發(fā)展起點不同，但幾年銀聯(lián)的借記卡交易占比在逐步提升。從2011年到2021年，Visa借記卡交易的全球市場份額已從近80%下降到39.53%，而銀聯(lián)借記卡交易份額則從微乎其微增長到38.68%。

對此，業(yè)內首先形成的一個共識是：造成以上狀況的主因是由于亞太地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，以及美國國內生產(chǎn)總值(GDP)增速放緩帶來的影響。

銀聯(lián)系統(tǒng)在中國和亞太地區(qū)其他國家最為普及。近年來，這些國家經(jīng)濟飛速增長，反過來促進了銀聯(lián)卡交易量上漲。隨著亞洲國家經(jīng)濟持續(xù)復蘇，非現(xiàn)金交易量也會快速度增長，銀聯(lián)支付系統(tǒng)將成為這一趨勢的主要受益者。

比如在日本，銀聯(lián)卡整體受理覆蓋率已達到80%，其中50余萬家商戶支持銀聯(lián)移動支付服務。目前日本全境超半數(shù)出租車、部分城市巴士均支持銀聯(lián)。一些便利店和銀行的ATM也支持用中國銀聯(lián)卡直接取出限額內的日元。

其次，自2022年3月5日，MasterCard(萬事達卡)和Visa暫停在俄羅斯的業(yè)務之后，俄羅斯民眾對銀聯(lián)卡的需求與日俱增。這對中國支付系統(tǒng)在全球市場份額增長起到一定推動作用。

目前，多家俄羅斯銀行表態(tài)將“轉向中國銀聯(lián)”，它們提出計劃將發(fā)行銀聯(lián)新卡或MIR-銀聯(lián)雙標卡。

再次，從過去銀行卡發(fā)展歷史來看，歐美信用卡市場成熟發(fā)展較早，民眾支付更偏好使用信用卡，且Visa本身發(fā)行也以信用卡居多。

反觀之下，近年來，國內銀行卡數(shù)量高速增長，借記卡數(shù)量持續(xù)增加。無論是線上線下，國內用戶轉賬、儲蓄和理財?shù)榷茧x不開借記卡，借記卡交易額也一直在上升。

客觀來看，銀聯(lián)在很多銀行卡數(shù)據(jù)上已經(jīng)領先Visa。不過，從綜合清算網(wǎng)絡構建、商戶覆蓋度、持卡人交易量、卡品牌數(shù)量等多個關鍵維度看，Visa依然是全球最被認可的卡品牌之一。目前，Visa與銀聯(lián)合作，在中國發(fā)行了雙幣信用卡及多幣信用卡。

在央行積極推動清算市場對外開放，鼓勵國外卡組織入華背景下，Visa在中國正試圖獲得銀行卡清算牌照，但至今仍未獲批。如果Visa拿下國內銀行卡清算牌照，就可在中國發(fā)行Visa單標卡進行本幣清算業(yè)務，其自身獲得發(fā)展空間外，一定程度也會加劇國內銀行卡業(yè)競爭。

銀聯(lián)卡在境外發(fā)行量有望繼續(xù)增加

盡管Visa比銀聯(lián)早誕生28年，目前在全球發(fā)卡量和交易量上，銀聯(lián)均處在第一的位置。這既與中國銀行卡產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展有關，也離不開銀聯(lián)的主動國際化布局。

近年來，越來越多游客、商旅人士和留學生將銀聯(lián)卡視為跨境消費的首選支付工具。

英國咨詢公司RBR報告顯示，亞太、歐洲、北美銀聯(lián)卡受理率分別達95%、80%、80%，非洲50個國家可使用銀聯(lián)卡。

銀聯(lián)國際(中國銀聯(lián)負責運營國際業(yè)務的子公司)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年境外新增發(fā)行銀聯(lián)卡超過2500萬張，境外累計發(fā)行銀聯(lián)卡規(guī)模突破2億張。

目前已有181個國家和地區(qū)支持銀聯(lián)卡，78個國家和地區(qū)發(fā)行銀聯(lián)卡，境外受理商戶數(shù)、新增發(fā)卡規(guī)模較銀聯(lián)國際成立之初分別增長超4倍、10倍。

這為更好地支持中國企業(yè)和居民走出去，增進中外經(jīng)貿雙向交流，推動中國金融基礎設施走向全球，提高中國金融支付產(chǎn)業(yè)國際影響力發(fā)揮了積極作用。

另外，在境外市場，銀聯(lián)數(shù)字化轉型步伐也在加快。境外已有超170個錢包產(chǎn)品支持綁定銀聯(lián)卡，分布在東北亞、東南亞、南亞、中東等30多個國家和地區(qū)。

隨著疫情政策優(yōu)化，商務往來、旅游等需求增多，銀聯(lián)卡在境外發(fā)行量預計還將持續(xù)增長。

對銀聯(lián)而言，要想真正成為全球第一大銀行卡品牌還任重道遠。

因為盡管增速喜人，但銀聯(lián)卡的實際客戶仍大多集中在中國民眾，除中國用戶外，銀聯(lián)在國際市場的份額不超過1%-2%，仍有巨大上升空間。(中新經(jīng)緯APP)

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